Si la transformación digital es tan crucial, ¿por qué a las organizaciones les cuesta tanto darle la importancia estratégica que requiere? Las respuestas a esta pregunta pueden ser variadas. Algunas organizaciones desconocen el potencial de las tecnologías digitales y no comprenden cómo estas pueden transformar sus modelos de negocio. Otras son conscientes del impacto potencial pero no saben cómo avanzar. También puede ser por falta de recursos o por la percepción de que estas tecnologías son costosas y están diseñadas para grandes empresas. Sin embargo, el rápido avance tecnológico y la creciente competencia en el mercado han democratizado el acceso a la tecnología, permitiendo que cualquier empresa pueda beneficiarse de ella.

Para iniciar el proceso de planificación estratégica, es esencial realizar una evaluación exhaustiva de la situación actual de la organización. Este análisis debe incluir una revisión detallada de los recursos internos, capacidades y desempeño reciente. También es fundamental llevar a cabo un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para comprender mejor las oportunidades y amenazas externas, como tendencias del mercado, competencia y cambios regulatorios.

Ponernos en los zapatos del cliente es crucial en este proceso. Una herramienta muy útil es "El viaje del cliente", que mapea todos los pasos que realiza un cliente para comprar un producto o contratar un servicio, proporcionando una visión detallada de las interacciones y puntos de contacto. Evaluar objetivamente cada uno de estos pasos es fundamental, y se pueden utilizar métodos como entrevistas a clientes, encuestas, revisiones de libros de reclamos y evaluaciones en sitios web o redes sociales.

Este diagnóstico proporciona una base sólida sobre la cual se pueden construir estrategias efectivas y realistas, asegurando que todas las acciones futuras se alineen con las capacidades y limitaciones actuales de la organización.

Dado que las necesidades identificadas suelen superar la capacidad de la organización, es crucial priorizarlas con base en criterios como el impacto en los ingresos, la eficiencia operativa, y la experiencia del cliente. Esto se puede hacer de diferentes maneras, desde estimar su impacto en criterios como ingresos, eficiencia operacional, experiencia del cliente o del colaborador; usar una matriz impacto vs esfuerzo, hasta utilizar métodos más complejos como el Proceso Analítico Jerárquico (AHP).

Con la lista de necesidades priorizadas, se pueden tomar las primeras oportunidades de mejora y pasar a la ideación de soluciones que deben transformarse en proyectos con objetivos específicos y medibles. Es aconsejable tomarse un tiempo y analizar tendencias, tecnologías emergentes y revisar cómo otras empresas resuelven estos problemas. Tomando en cuenta los análisis realizados anteriormente, se define un plan a un año que permitirá acercarse a la visión a 3 años. Este plan anual debe subdividirse en trimestres y deben incluir los proyectos definidos anteriormente. Es importante considerar la interdependencia entre proyectos en esta selección.

La gestión del cambio es fundamental en cualquier proceso de transformación digital. Involucra preparar, apoyar y ayudar a las personas a adaptarse a los cambios en la organización. Esto incluye la comunicación efectiva de la visión y los beneficios de la transformación, la capacitación para desarrollar nuevas habilidades necesarias, y el manejo de la resistencia al cambio. Un enfoque sólido de gestión del cambio asegura que todos los miembros de la organización comprendan, acepten y se alineen con los objetivos de la transformación, facilitando una adopción efectiva de nuevas tecnologías y procesos. La gestión del cambio ayuda a minimizar las interrupciones en el negocio, facilita una transición más suave y garantiza que los cambios tecnológicos se integren de manera efectiva en la cultura y los procesos de la organización.